最近好多人都在问遗嘱咨询师主要职责是啥。实际上，这和给家人规划未来生活紧密相连。下面就来仔细了解一下遗嘱咨询师那些重要工作内容。
了解基本信息
遗嘱咨询师刚开始工作时，得尽力去了解客户的家庭情况。他们会跟客户深入交流，借此弄清楚家庭成员的构成。就像在上海的某个咨询室，咨询师小张询问后得知，客户李先生的家族很庞大，是三代同堂，人员关系复杂。只有把这些人物关系搞清楚，咨询师接下来的工作才能有针对性地开展。并且，了解亲疏关系也十分关键，这能够让咨询师初步判断出客户可能的分配倾向。
他们会进一步去了解家族背景。有些家族存在特殊传统或者有历史故事。这些可能会对遗嘱分配造成影响。比如说有个经商家族传承百年。咨询师了解到这个家族一直很注重产业传承。这对后续方案制定起着关键作用。依据这些背景信息。能在客户意愿的基础上。更好地去考虑家族整体利益。
资产梳理
遗嘱咨询师的一项重要工作是为客户梳理各类资产。其中房产、存款、股票和车辆等是重点。深圳的张女士找咨询师梳理资产。咨询师发现她名下有三套房产。还有大量股票。以及银行存款。准确统计这些资产并非易事。咨询师需要客户提供各类相关证明。比如房产证、银行账单等。
与此同时，需要考虑资产价值的变化情况。比如说，房产市场行情持续变动。股票价格同样波动较为频繁。咨询师要预先估算可能出现的变化走向。精确算出资产的总价值。就像北京有一位客户，其房产在近些年增值十分显著。咨询师依据市场分析，合理地预估出未来的价值。使得客户能够清楚了解自身资产状况。进而做出更为恰当的分配决策。
明确意愿
耐心倾听客户对于遗产分配的意愿十分关键。有些客户想要平均分配遗产，期望每个子女都能公平地得到财产。在杭州，王大爷就期望把财产平均分给三个儿子。还有些客户有特殊指定，比如将部分遗产留给长期照顾自己的保姆，或者捐赠给慈善机构。
咨询师会碰到一些特殊情形。有的客户因情感方面的缘由，对个别继承人存在特殊的偏爱或者偏见。这时咨询师要引导客户理性思考，防止后续引发家庭矛盾。曾有一位客户，和某个孩子关系疏离，打算完全不给这个孩子分配财产。咨询师通过沟通，使客户重新思考，做出了更合理的分配安排。
法律解读
咨询师需要具备依据当地法律法规解读遗嘱条款的技能。不同地区法律对遗嘱规定不同。在广州，咨询师小王为客户解读时，会详细讲解当地遗嘱订立的形式。也会详细讲解当地遗嘱订立的要求。为避免法律风险，咨询师会仔细审查每个细节。要确保符合法律规定。
要是遗嘱不符合法律要求，就可能会无效。比如说，有些客户想自己写遗嘱，然而格式或者内容不规范。咨询师会把正确的写法告知客户，还会举例说明因遗嘱不合法引发的纠纷案例。这样能让客户重视法律问题，保障遗嘱具备合法有效性。
方案制定
根据客户情况与意愿定制个性化方案颇具挑战性。需考量各类因素。不只是现有资产及分配意愿。还有家庭未来可能出现的变化。成都刘女士有未成年子女。咨询师为其制定方案时。考虑到了子女未来教育及生活所需。
这个方案得具备可操作性，要能够实际去执行。就好比涉及企业股权分配这方面，得考虑企业的运营情况以及发展状况。绝不能因为股权出现变动，就影响到企业的正常运转。有个服装厂老板的遗嘱方案，在这个方案里，咨询师依据企业当下的状况以及未来的规划，制定出了合理的股权分配方案，还有交接方案。
沟通协调
遇到多个继承人或者情况复杂时，咨询师需发挥沟通协调作用。在一个有多个兄弟姐妹的家庭中，因对遗产分配看法不同产生了矛盾。咨询师分别与每个继承人交流，了解其需求和想法。基于此组织大家共同协商，化解了彼此分歧。
还要尽可能达成一致看法，降低纠纷风险。有些家庭关系繁杂，有历史遗留难题。咨询师从中进行调解，找寻各方利益的平衡处。比如在一个涉及继子女与亲生子女的家庭里，咨询师尽力化解矛盾，最终使各方都对分配方案予以认同。
经过上面的介绍 大家对遗嘱咨询师的工作是否有了清晰认识 你认为遗嘱咨询师在哪项职责上工作难度最大 要是觉得本文有用 欢迎点赞并分享。
